반도체 빅사이클이 온다 - 후공정 장비 관련주

반도체 제작은 설계 - 전공정 - 후공정 순서로 제작됩니다.

설계는 팹리스 회사들이 칩을 디자인, 설계하는 것

전공정은 파운드리 회사들이 웨이퍼 형태로 제작한 것

후공정은 패키징과 테스트를 말합니다. 

 

 앞 포스팅에서 전공정 장비 관련주를 알아봤는데요.

이번에는 후공정 장비 관련주를 알아보겠습니다. 

 

 

 

1. 와이아이케이

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국내 1위 메모리 웨이퍼 테스터 전문 업체

반도체 제조공정 중 EDS 테스트 공정에서 필요로 하는 반도체 검사 장비를 제작 및 판매하는 사업과

웨이퍼를 직접 컨택하여 테스트하는 프로브 카드에 사용되는 다층 세라믹 기판 제조 및 판매사업을 영위

 

- 사업부문

 

 

① 반도체 검사 장비

2013년 메모리 웨이퍼 테스터인 MT6133 국산화 1호기를 출하하여 가격 경쟁력 향상 및 수입대체 효과에 기여함.

패키지 테스트 공정에 해당하는 설비 군은 AL6090/6095 등이 있음.

② Probe Card용 세라믹 기판 
2007년 삼성전기에서 사업팀으로 출발하여 삼성전자의 프로브 카드의 전략적인 세라믹 기판 공급업체로 사업을 지속

 

- 매출 비중 

일본 회사인 ADVAN TEST의 점유율을 가져오는 중

삼성전자에 납품되는 메모리 웨이퍼 테스터 78% 시장 점유율 차지

Probe Card용 세라믹 기판 삼성 58%, 하이닉스 88%로 점유율 높이고 있음.

2020년 8월 삼성전자의 지분투자 공시

 

 

 

2. 한미반도체

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반도체 자동화 장비(Vision Placement, Bonder)와 레이저 장비(Laser Marking/Cutting/Ablation/Drilling)를 공급.

반도체 생산 장비를 자체 기술로 설계, 제작, 조립, 검사, Test 하는 Turn-Key 방식의 일괄 생산라인을 갖춤.

 

- 사업부문

① VISION PLACEMENT : 주력장비로 반도체 패키지의 절단→세척→건조→2D/3D VISION 검사→선별→적재까지 처리해 주는 반도체 제조공정의 필수적 장비. 높은 안정성과 속도 등으로 인해 2000년 중반 이후 세계 시장 점유율 1위를 지킴.

② 레이저 장비 : Laser MARK / CUTTING / ABLATION / DRILLING 장비 

③ EMI Shield : 한미반도체가 2016년부터 반도체 기업에 공급하기 시작했던 EMI Shield(전자기파 차폐) 장비의 경우 관련 고객사의 투자가 증가하는 추이를 보이고 있어 EMI Shield 장비 부문에서도 한미반도체의 장비가 세계 점유율 1위를 달성하며 매출 성장에 크게 기여할 것으로 예상.

 

- 매출 비중 

3분기 실적은 창사 이래 최대 실적 달성, 전년 동기 대비 매출액은 100.6% 영업이익은 201.9% 상승.

한미반도체는 시스템반도체용 장비 수요가 중심인 해외 시장 판매 비중이 높은 기업

2010년부터 2019년까지 10년 동안 매출액 대비 수출 비중이 평균 77% 이상을 상회.

 

 

 

3. 인텍플러스

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반도체 외관검사분야, 반도체 Mid-End 분야, 디스플레이 분야, 전기자동차용 2차 전지 외관 검사 장비의 제조를 함.

 

- 사업부문

출처 : 한국IR협의회

① 반도체 패키지 검사장비 : 반도체 칩의 패키징이 완료된 후 출하 전 최종 단계에서 외관을 검사

② 메모리 모듈 검사장비 및 SSD 메모리 외관 검사장비 : 메모리 모듈의 외관검사를 수행

③ Flexible OLED 셀의 외관을 검사하는 셀 검사기

④ 2차전지 셀외관 검사 자동화 장비 : 2차 전지 2차 전지 분야에서 기존에 사람이 육안으로 검사하던 파우치 타입의 전기자동차용 중대 형 2차 전지 셀(Cell) 외관 검사 자동화 장비를 개발

 

- 매출 비중 

 

2019년 기준으로 전체 매출액 중 수출 비중이 67.63%에 달하는 수출 중심 기업

2019년 기준 전체 매출에서 반도체 패키지와 모듈 외관검사 장비가 62.4%, 반도체 Flip-chip 외관 검사장비가 9.3%, 디스플레이 외관검사용이 19.0%, 기타 스페어 파트 등이 9.3%를 차지

 

 

 

4. 이오테크닉스

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반도체 및 디스플레이, PCB, Macro 제조 공정에 사용되는 레이저 및 장비를 개발 생산하는 레이저 종합 전문기업. 반도체 생산 장비로서 Laser Marker, Laser Cutter가 주요 사업 아이템이며, 레이저를 이용한 LCD, OLED 등 디스플레이 관련 다양한 장비를 판매함.

레이저 마킹 분야를 시작으로 드릴링, 트리밍, 커팅 등 다양한 레이저 응용분야로 진출함.

 

- 사업부문

 

① 반도체 : DRAM 1znm 공정에서 핵심 장비로 사용되는 레이저 어닐링(Laser Annealing) 장비와 반도체 Marking 장비 그리고 최근 반도체 고객사 파일럿 라인으로 들어간 Laser Wafer Cutting 장비도 함께 생산

② 디스플레이 : 전공정 단계 이후에 생산된 Flexible OLED 패널을 유리기판과 분리하는 장비인 LLO(Laser Lift Off)와 핸드셋 크기에 맞춰 자르는 Cutting 장비를 주력으로 생산

③ 이오테크닉스에서 추정하는 반도체용 Laser Marker 시장점유율은 국내는 95% 정도, 해외는 60% 내외 

 

- 매출 비중 

이번 분기보고서에 따르면 수출 약 64%, 내수 약 36%로 매출을 구성하고 있음.

평균적으로 수출비중은 50%를 기준으로 조금씩 달라지고 있다고 함.

 

 

 

 

5. 유니테스트

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주 검사장비는 메모리 테스트 장비, 메모리 모듈 및 컴포넌트 테스트 장비로 구분되며 반도체 소자업체가 주 고객

반도체 후공정 테스터인 DRAM 및 NAND 번인테스터를 제품군으로 보유함. 

 

- 사업부문

 사업 다각화를 위해 태양광 사업을 진행하고 있으며 2019년 태양광 사업부 매출액 은 401억 원으로 전년 동기 대비 30% 성장함

 

- 매출 비중 

유니테스트의 3분기 실적은 매출액 151억 원, 영업적자 11억 원(적자전환)으로 부진. (SK하이닉스 중국 우시향 DRAM 번인 장비 공급이 4분 기로 지연되며 SSD 테스터 및 태양광, 소모품 일부만 매출이 발생했기 때문)

SK하이닉스 디램 번인테스터 대부분을 점유하고 있음.

 

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후공정 장비 관련주는

와이아이케이, 한미반도체, 인텍플러스, 이오테크닉스, 유니테스트 등이 있었습니다.

밑의 표는 위에 조사한 내용을 바탕으로 제가 작성한 표입니다. (혹시 틀린 부분이 있으면 알려주세요ㅜ)

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반도체 빅사이클이 온다-전공정 장비 관련주 (tistory.com)

반도체 빅사이클이 온다-전공정 장비 관련주