시스템 반도체 시장은 메모리 반도체 시장보다 규모가 훨씬 큽니다. 게다가 5G, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 등 4차 산업혁명의 핵심 기술과 연계되어 있어 시장이 점점 더 커지고 있습니다. 그래서 정부와 삼성전자에서도 시스템반도체에 투자를 하기로 했는데요.
작년 4월 삼성전자가 ‘반도체 비전 2030’ 전략을 공개했습니다. 2030년까지 133조 원을 시스템 반도체에 투자하기로 한 것인데요. R&D 분야에 73조 원, 첨단 생산 시설에 60조 원을 투자하는 내용을 담았습니다. 또한 전문인력 1만 5000명을 채용하고 팹리스, 디자인하우스 등 국내 시스템 반도체 생태계의 경쟁력을 지원할 것이라고 합니다.
4차 산업혁명의 핵심이라 할 수 있는 시스템 반도체!
이와 관련하여 시스템 반도체와 관련된 국내 기업들을 알아보고자 합니다.
먼저 팹리스 기업들부터 살펴보도록 하겠습니다.
1. 국내 시스템 반도체 벨류체인
2. 현재 팹리스 시장
시스템 반도체 시장의 절대강자는 미국입니다. 인텔, 퀄컴, 브로드컴, 엔비디아 등 시스템반도체 시장의 60% 이상은 미국 기업이 차지하고 있습니다. 게다가 팹리스 시장도 압도적으로 미국이 1위를 차지하고 있습니다. 세계 팹리스 기업 순위 50위 중 한국 기업은 실리콘 웍스 하나에 불과할 정도로 한국의 팹리스 시장 규모는 작습니다. 하지만 삼성전자와 정부가 엄청난 투자와 지원을 한다고 하니 국내 팹리스 업체들도 상당한 수혜를 입을 것 같습니다.
3. 국내 펩리스 업체
국내 증권 시장에 상장된 팹리스 업체로는 실리콘웍스, 텔레칩스, 에이디테크놀로지, 어보브반도체, 피델릭스, 아이에이, 아나패스, 티엘아이, 동운아나텍, 픽셀플러스 등이 있습니다.
이 중에서 시스템 반도체 팹리스 업체들을 알아보려고 합니다.
1) 실리콘 웍스
실리콘 윅스는 국내 팹리스 업체 1위이자 LG그룹의 유일한 반도체 기업입니다. 시스템 반도체는 종류가 아주 다양한데요. 그중에서 실리콘 웍스는 디스플레이 반도체를 설계하고 있습니다.
실리콘 웍스는 Display Panel을 구동하는 핵심부품(System IC)을 생산, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, Display 단일 사업 부문으로 구성되어 있습니다.
- 주식 현황
- 제품 라인업 및 매출 비중
실리콘웍스는 주로 DDI(Display Driver IC, 디스플레이 구동 드라이버)를 설계합니다. 영상을 표현하는 픽셀을 제어하는 Driver-IC와 통제하는 T-con, 기기의 파워를 조정하는 PMIC(Power Management IC) 제조하고 있으며 전체 매출의 80% 이상은 LCD 및 OLED용 DDI 제품으로 구성되어 있습니다.
최대 고객사는 LG디스플레이입니다. 따라서 LG디스플레이의 LCD 및 OLED 패널 출하량에 따라 실적이 영향을 받고 있습니다.
2) 텔레칩스
텔레칩스는 차량용 반도체 설계 전문 업체입니다. 인포테인먼트 시스템(오디오, 비디오, 내비게이션 등) 반도체 등을 국내 최초로 국산화에 성공, 국내 차량용 반도체 1위 기업입니다.
- 매출 비중
텔레칩스는 차량용 인포테인먼트 AP(애플리케이션 프로세서) 설계 및 공급을 주력 사업으로 영위하고 있으며 이 외에도 차량용 오디오 및 모바일 TV 칩, 셋톱박스 AP도 공급 중입니다.
2019년 3분기 사업부문별 매출 비중은 디지털 미디어 프로세서 (AVN, STB 등) 90%, 모바일 TV 수신칩 4%, 기타 6%이며 적용 분야별 매출 비중은 차량용 95%, 스마트홈(STB 및 가전) 2%, 기타 3%입니다.
그리고 현대모비스, LG전자, 휴맥스 등 국내외 업체들을 통해 글로벌 완성차업체향으로 제품을 납품하고 있습니다.
비중이 가장 높은 매출처는 현대차 그룹으로 매출 비중이 69% 수준입니다. (AVN(Audio Video Navigation)에 적용되는 애플리케이션 프로세서(AP)를 현대기아자동차 중심으로 납품 중)
3) 에이디테크놀로지
에이디테크놀로지는 디자인 하우스입니다. 디자인 하우스는 반도체 설계(팹리스)와 위탁생산(파운드리)의 가교 역할로 중간 및 마무리 설계, 영업 등을 담당하는데요. 그동안 에이디테크놀로지는 TSMC를 통해 SK하이닉스 등에 메모리 컨트롤러를 공급했었습니다.
그런데 지난 3월 16일 에이디테크놀로지는 TSMC와의 가치사슬 협력자(VCA) 계약을 해지습니다. TSMC 대신 레지스터 전송 레벨(RTL) 설계 전문업체인 이글램을 인수 완료해 삼성전자 파운드리 디자인 솔루션 파트너(DSP)로 진입했습니다.
- 매출 비중
매출 비중을 보면 제품(양산) 비중이 급격히 증가한 것을 확일 할 수 있습니다. 특히 모바일 분야의 급증이 뚜렷한데요.
스마트폰을 중심으로 하는 모바일 제품에서의 용량 증가로 NAND 수요가 지속 증가해서 그런 것 같습니다.
에이디테크놀로지는 기존에 하고 있는 모바일뿐만 아니라 4차 산업혁명 관련 자율주행, 사물인터넷(IoT), 빅데이터/웨어러블, VR/AR, 5G 등 국내 다양한 분야에서 프로젝트를 진행 중에 있습니다.
4) 어보브반도체
어보브 반도체는 시스템 반도체 중 가전 전기 제품에 두뇌 역할을 하는 반도체 칩인 Microcontroller Unit(MCU)를 설계, 생산하는 팹리스 기업입니다. 백색가전, TV, 모바일 및 소형 가전 MCU 등 400여 가지의 다양한 전자제품에 MCU를 공급하고 있으며, Sensor 사업 및 각종 Driver IC를 개발 공급하고 있다고 합니다.
어보브 반도체가 주력으로 하는 MCU의 세계 시장 규모는 약 200억불(22조원)로 모든 전기/전자부품에 1개 이상씩 적용되는 핵심 부품이라고 합니다.
- 매출 비중
주력 사업인 MCU가 매출의 거의 100%라고 봐도 될 것 같습니다. 주요 거래처는 삼성전자, LG전자, 위니아대우 등 국내 가전사들과 중국의 HUAWEI, Midea, UEI, XIAOMI 및 일본, 유럽의 유수한 업체라고 합니다.
- 제품 라인업
어보브 반도체는 국내 리모컨 분야 M/S에서 80% (국내 1위)로 독보적인 위치에 있다고 합니다. 그리고 소비자 가전향 MCU 시장의 경우 2019년 기준 세계 4위의 시장 점유율을 보유하고 있다고 하네요.
- Connectivity : 블루투스 저전력 응용 Market. 스마트폰 액세서리, 웨어러블 기기 등 다양한 응용으로 개발 및 양산
- General purpose MCU : 일반적으로 사용되는 MCU.
- Power : 스마트폰 충전기 및 이동전원보조배터리(Power Bank) 용 MCU
- Sensor : 정전기 방식으로 화면을 터치할 경우 정해진 동작을 하도록 제어하는 Touch MCU
- Motor : 현재 백색가전에는 Motor를 구동시키는 MCU가 1개 이상씩 들어감
다음 편에서 이어서 팹리스 업체들의 현황을 알아보도록 하겠습니다.
반도체 공부하기 4 - 국내 시스템반도체 관련업체 (비메모리 관련업체/팹리스) (tistory.com)
반도체 공부하기 4 - 국내 시스템반도체 관련업체 (비메모리 관련업체/팹리스)
국내 팹리스 업체로는 실리콘웍스, 텔레칩스, 에이디테크놀로지, 어보브반도체, 피델릭스, 아이에이, 아나패스, 티엘아이, 동운아나텍, 픽셀플러스 등이 있습니다. 이 중에서 시스템 반도체(=
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